近期，海外多國針對中國企業出臺相關政策，美國決定對東南亞四國的光伏產品，兩年內免征新的關稅及準備自2022年6月21日起禁止新疆所有產品進口，歐洲通過《反強迫勞動海關措施決議》，印度決定對中國太陽能涂氟背板征收反傾銷稅，中國企業出口貿易陰云籠罩，國際貿易戰全面爆發，面對如此嚴峻的市場環境，中國光伏企業憑借其強大的競爭優勢定能行穩致遠，在危機中尋求先機，在變局中開辟新局。

美國對東南亞四國光伏組件暫停征收新關稅，非疆制造問題日益突出

6月6日，美國白宮發布聲明，針對此前提出的對東南亞四國開啟光伏組件反規避調查，不管最終結果如何，對泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南光伏電池組件有可能征收新的關稅提供兩年的豁免期限，這一新舉措有望在短期內促進美國光伏市場迎來快速發展。

回顧本次事件，3月28日，美國商務部（DOC）宣布，將立案調查中國光伏組件制造商通過將部分制造業務轉移到東南亞國家以規避反傾銷和反補貼關稅的行為，此次調查將涵蓋柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南東南亞四國，涉及天合、阿特斯、協鑫集成、隆基、晶科、晶澳、騰暉、正泰等中國乃至全球光伏產品龍頭企業，影響十分深遠。

此次反規避調查成立后，美國國內許多項目商因組件企業的不確定性暫緩拿貨，裝機進度十分堪憂。由于該草案對光伏行業造成的重大市場混亂及其對各州工人和企業的破壞性影響，19位州長聯合簽名致函敦促美國政府盡快結束對反規避光伏關稅案的審查，最終美國出臺相關政策，對東南亞四國光伏組件暫停征收新關稅，同時提出將大力發展美國境內光伏產能，以盡快滿足當地需求，減少進口，帶動就業。

雖然目前反規避調查仍未停止，但不管結果如何，近兩年內美國將不會對東南亞光伏產品征收新的關稅，再加上美國可再生能源需求的不斷增長，本土產能短時間內無法滿足當地需求，將有相當長一段時間仍然依賴進口，利好在東南亞建廠的中國企業，出貨量有望迎來快速增長；另一方面，美國準備自2022年6月21日起禁止新疆所有產品進口，非疆制造問題日益突出，雖然中國有龐大的非疆產能，但企業需提供證據證明出口美國產品中不含有生產于新疆或是清單實體生產的成分，部分組件出口面臨扣留風險，中長期來看，在中國企業準備充分證明材料后，出口美國也將無虞。

表：中國及東南亞光伏組件出口稅率；來源：集邦咨詢

歐洲通過“反強迫勞動”決議，預計影響十分有限

盡管美國的反規避調查影響暫時告一段落，但非疆制造的問題又重新回到公眾視野，歐洲近期通過了《反強迫勞動海關措施決議》，要求在歐盟各國海關采取措施禁止“強迫勞動的產品”進入歐盟市場，還提出要建立一份涉“強迫勞動”的企業和地區名單，目前名單尚未明確，將涉及包括光伏在內的多個行業，預計立法將在今年9月完成，短期內尚無實質影響。

根據SolarPower Europe統計，截至2021年年底，歐洲本土電池片/組件產能僅為0.8GW/8.3GW，以及對應20.7GW組件的硅料產能。僅歐盟在2021年就已新增25.9GW光伏裝機，遠超本土產能供應量；同時，為應對能源危機，擺脫能源依賴，歐洲REPowerEU還提出2025年累計光伏裝機量將達到320GW的目標，裝機需求十分龐大，而中國作為全球最大的光伏產業鏈生產基地，歐洲加快新能源建設的步伐必然也繞不開中國制造；供應上，據國盛電新統計，2021年底中國非新疆硅料的名義產能達41萬噸左右，占比超過50%，預計到2022年底，中國非新疆硅料的名義產能將達到72萬噸，完全能夠滿足歐洲當地需求。此外，中國企業對非疆制造問題已開始有所準備，目前部分企業都已準備好相關溯源材料以應對此次風險，整體來看，即使9月份立法通過，中國企業也能平穩應對，預計影響十分有限。

圖：2022年歐洲光伏新增裝機量預測（單位：GW）來源：集邦咨詢

印度決定對中國太陽能涂氟背板征收反傾銷稅

無獨有偶，6月15日，印度財政部對印度商工部提交的“中國涂氟背板反傾銷案”予以裁定，財政部認為中國的涂氟太陽能背板產品存在反傾銷行為，對印度本土企業造成損害，要求對從任何國家進口的，蘇州中來光伏新材股份有限公司所生產的涂氟背板（不包含透明背板）征收762美元/噸的關稅；對中國產任何國家進口的，非中來新材公司所生產的涂氟背板（不包含透明背板）征收908美元/噸的關稅；對其他國家生產的，但最終從中國進口的，任何背板企業的涂氟背板（不包含透明背板）征收908美元/噸的關稅；但排除對透明背板產品的征稅。

從產能來看，目前中國生產的太陽能背板占據了全球約90%的市場份額，而印度本土背板產能較小，暫時無法滿足本土需求，短期內仍以進口中國的背板為主，且背板生產所需的原材料、生產設備及核心技術專利均在中國境內，生產技術成熟，規模效應顯著，優勢明顯，預計印度背板生產技術及產能很難在短時間內超越中國，短期內仍無法從根本上擺脫中國制造的問題。

圖：2020年背板企業市占率；來源：TaiyangNews

綜上所述，目前美國、歐洲、印度對中國的光伏產業都出臺了相關政策，其根本目的還是為了打壓中國光伏產業進而扶持其本土光伏產業鏈，但面對中國在光伏產業強大的競爭力，美國、歐洲、印度本土產業鏈在短期內實現與中國匹敵的產能，且在技術及規模效應上不具備競爭優勢，不顧后果地強行反對中國光伏產品進入本土市場，將對當地光伏市場發展產生不利影響，短時間內中國制造仍將占據主導地位。